Кабинет финансового управляющего
Финансовый управляющий ведёт десятки дел о банкротстве одновременно: реструктуризация, реализация имущества, сбор документов. Учёт — две книги Excel: в одной план договоров и рассрочки, в другой — факт оплат.
Что ломалось в таблице
Сотни клиентов, десятки колонок на каждый месяц с 2021 года, платежи, которые разносятся вручную. Документы лежат отдельно — в облаке и переписках. Найти строку можно, только если помнишь, где она.
Почему агент в Excel не помог
Мы сначала «подключили агента к таблице» — он стал находить клиента и вносить платёж быстрее человека. Но таблица осталась свалкой: файлы не привязаны к делу, просрочку видно, только открыв нужный лист.
Что мы сделали: кабинет вместо таблицы
Собрали кабинет, в котором карточка дела, пакет документов, график и история оплат лежат в одном месте. Агент работает с этой системой, а не с ячейками.
- Сводка: активные дела, просрочки, неполные пакеты документов.
- Карточка дела: прогресс документов, цена / по графику / оплачено / остаток.
- Редактируемый график платежей и кнопка «внести платёж».
- Справочники, партнёры с вознаграждением за приведённых клиентов.
- Документация API: человек в браузере и агент по API видят одну модель данных.
Агент сам написал себе инструкцию: как завести клиента по договору, собрать график, разложить документы по типам, внести платёж и пересчитать остаток.
Клиенту не нужно ничего осваивать
Документы он передаёт как удобно — лично, почтой, мессенджером. Агент смотрит каждый файл, понимает тип (паспорт, справка, чек, выписка) и кладёт его в дело. Чек становится платежом в графике, справка — файлом в пакете. Кто хочет следить сам — в Telegram-боте «график платежей» и «отправить документ».
Что остаётся человеку
Агент готовит комплект и черновик заявления, ведёт учёт и напоминает о просрочках. Финансовый управляющий проверяет документы и подаёт их в суд. Квалификация остаётся у человека, рутина уходит агенту.